あるクリスマス・イブのこと。
シュタリバウム家のクリスマス・パーティーに招かれた人々が集まってきます。
最後に到着したドッセルマイヤーおじさん。
彼はおもちゃつくりの名人で、プレゼントの人形を抱えています。

大広間では、子供たちも大人たちも楽しく語らい踊ります。

夜もふけて、お客様は帰っていきました

マーシャは、一度は部屋に戻りベットに入りましたが、くるみ割り人形が気になり居間へ
くるみ割り人形を抱いたまま眠ってしまいました

真夜中、大広間にはたくさんのねずみたちが現れ暴れまくります
くるみ割り人形は鉛の兵隊を率いて応戦します。
ねずみの王様と一騎打ちになったくるみ割り人形
マーシャはスリッパをねずみの王様に投げつけ、危うくなったくるみ割り人形を助けます。

雪の国・マーシャと王子

マーシャと王子がお菓子の国に着くと、ねずみの王様が現れマーシャに襲いかかります。
王子は勇敢に戦い追い払い、闇に覆われていたお菓子の国に輝きが戻ります。
マーシャをもてなすため、世界のいろいろな踊りが披露されます。

 中国 

最後に金平糖と王子が踊ります。
お菓子の国の人々がマーシャに別れを告げていきます。

金平糖と王子のパ・ド・ドゥ

 バリエーション（金平糖のおどり）